一季報收官，備受矚目的基本養(yǎng)老保險基金重倉股的持倉動向浮出水面，中小盤、績優(yōu)股受其關(guān)注度增高。
有私募人士向財聯(lián)社記者表示：“養(yǎng)老金作為長線資金的代表，其持倉情況會對市場投資風向起到一定引領(lǐng)作用，不過這類資金考慮的第一要素是安全性，甚至會高于盈利需求。”
養(yǎng)老保險逆市加倉
據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，基本養(yǎng)老保險基金重倉持股的標的共有146只，其中包含8家科創(chuàng)板公司。
據(jù)統(tǒng)計，絕大多數(shù)產(chǎn)品對其持倉進行調(diào)整，其中33個基本養(yǎng)老保險基金組合對此前持有的標的加倉，在一季度選擇減倉的組合有30個，另外還有55只基本養(yǎng)老保險基金組合在一季度選擇新建倉。
從持股標的流通A股市值來看，基本養(yǎng)老保險金更偏愛中小盤股，流通市值超過300億的僅有15只，流通市值區(qū)間為100億到300億的最多，區(qū)間標的數(shù)量有54只，另外流通市值不足10億元的共有13只。
從估值角度來看，基本養(yǎng)老保險選擇標的更偏愛PE較低，盈利能力較強的企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，30倍PE以上的僅有15只，EPS在1以上的有72只，EPS為負數(shù)的僅有11只，皮阿諾(002853)(002853.SZ)EPS最低為-3.99，該公司也是基本養(yǎng)老保險一季度減倉最大的個股，持股比例從4.16%降至0.97%。
基本養(yǎng)老保險基金加倉比例超過0.5%的共有8家公司，分別為智洋創(chuàng)新(688191.SH)、諾禾致源(688315.SH)、海利得(002206)(002206.SZ)、景津裝備(603279.SH)、愛瑪科技(603529.SH)、正泰電器(601877)(601877.SH)、英科再生(688087.SH)、凱美特氣(002549)(002549.SZ)。
加倉比例最高的為智洋創(chuàng)新(688191.SH)，基本養(yǎng)老保險基金304組合對公司的持股比例從2.82%增加至4.04%，值得一提的是該公司的前十大流通股東中，機構(gòu)股東占了9個席位，全國社保基金為公司第一大流通股股東，另外涉及養(yǎng)老金產(chǎn)品的股東還有3個，均為華夏基金旗下產(chǎn)品。
從持倉市值來看，基本養(yǎng)老保險基金持倉市值超過10的僅有2家，分別為正泰電器(601877.SH)、人福醫(yī)藥(600079)(600079.SH)，期末持股市值分別為12.70億元、11.12億元，持倉市值超過5億元的有3家公司，分別為分眾傳媒(002027)(002027.SZ)、中國巨石(600176)(600176.SH)、科達利(002850)(002850.SZ)。
上述5家公司中，分眾傳媒遭到養(yǎng)老金減倉，科達利持股比例不變，其他3家公司受到基本養(yǎng)老保險加倉。
基本養(yǎng)老保險也對部分個股進行減倉，減倉比例超過1%的有6家公司，分別為皮阿諾(002853.SZ)、大亞圣象(000910)(000910.SZ)、燕塘乳業(yè)(002732)(002732.SZ)、仙樂健康(300791.SZ)、凌霄泵業(yè)(002884)(002884.SZ)、菱電電控(688667.SH)。
材料、消費、醫(yī)藥行業(yè)受青睞
從大行業(yè)屬性來看，材料行業(yè)最受養(yǎng)老金偏愛，共有35只個股前十大流通股股東榜中出現(xiàn)基本養(yǎng)老保險的身影，占總持倉標的比例的18%。
期末持股比例最高為華峰鋁業(yè)(601702.SH)，基本養(yǎng)老保險基金三零三組合為新進股東，持股比例達到5.26%，為公司第二大流通股東，持股市值約1.37億元。持股市值最高的為中國巨石(600176.SH)，持倉市值為8.71億元。
基本養(yǎng)老保險對材料行業(yè)新建倉的標的有9只，分別為西部材料(002149)(002149.SZ)、雅克科技(002409)(002409.SZ)、永興材料(002756)(002756.SZ)、華峰鋁業(yè)(601702.SH)、大亞圣象(000910.SZ)、寶鈦股份(600456)(600456.SH)、泰和新材(002254)(002254.SZ)、麗島新材(603937)(603937.SH)、四川雙馬(000935)(000935.SZ)。
消費類公司同樣受到基本養(yǎng)老保險的青睞，共有23只個股在期末仍受到基本養(yǎng)老保險基金的持倉，但持倉市值較低，期末持倉市值超過1億元的僅有5只。
持倉占比最高的為浙江自然(605080.SH)，持倉比例6.84%，對應市值為9842萬元；持倉市值最高的為歐派家居(603833)(603833.SH)，持倉市值為2.92億元。
醫(yī)藥行業(yè)在期末仍有基本養(yǎng)老保險持倉的個股有14家，除新建倉產(chǎn)品外，大多數(shù)基本養(yǎng)老保險基金產(chǎn)品對其持倉比例調(diào)整較少，基本與上期一致。
